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报告|起底2018年广东游戏产业:1811亿规模、7761家企业、270亿出海收入

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发表于 2019-1-16 18:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
文 | 手游那点事 | 欣欣
今天(1 月 15 日),广东省文化和旅游厅指导、广东省游戏产业协会主办的 " 同心聚力 · 砥砺前行 "2018 广东游戏产业年会暨 " 金钻榜 " 发布仪式在广州保利世贸博览馆举行。大会期间,广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆发布了《2018 广东游戏产业报告》。


总体来看,广东游戏营收再创新高,发展速度继续高于全国平均水平。2018 年广东省游戏规模达到 1811 亿元,占全国比例 76.2%。与此同时,广东省游戏营收规模同比增长 8.4%,也高于全国营收规模 7.5% 的同比增长。
除此之外,2018 年广东省游戏企业超 7761 家,同比增长率高达 81%。在全国 TOP50 游戏企业中,广东游戏企业占了 13 家,占比达 26%。同时截至 2018 年 12 月末,广东省上市游戏企业已经达 44 家,总市值超 3 万亿。
在游戏审批方面,2018 年广东省游戏审批数量约为 497 款,占全国游戏审批量约 24.1%。同时出海营收也在逐步攀升,2018 年广东游戏出口营收规模达 270 亿元,同比增长 23.8%。
以下是手游那点事带来的报告相关解读:
一、2018 年广东省游戏营收规模达 1811 亿元,占全国 76.2%
2018 年广东省游戏(简称广东游戏,包括客户端游戏、移动游戏、网页游戏、游戏游艺机和家用游戏机)营收规模达 1811.0 亿元,占全国比例 76.2%。广东省网络游戏 ( 客户端游戏、移动游戏、网页游戏 ) 占全球游戏营收规模的 19.4%。2018 年广东游戏产业营收规模国内占有率保持稳定提升,主要得益于移动游戏在丰富产品储备的情况下营收取得了较大幅度的增长,同时客户端游戏营收仍然保持稳定,推动了广东游戏产业市场份额的提升。


2018 年,广东游戏营收规模增量为 140.5 亿元,较 2017 年有所降低,广东游戏营收主要来自于以下细分行业:


移动游戏行业营收达 1045.3 亿元,占全国移动游戏营收规模的 78.0%,营收增量较 2017 年的 325.3 亿元明显降低。导致这种情况的原因,一方面受到国内移动游戏市场逐渐成熟的影响;另一方面则与移动游戏市场新游戏上线资质及治理违规问题有关。


客户端游戏行业营收达 531.1 亿元,占全国客户端游戏营收规模的 79.8%,市场规模较 2017 年下降了 21.7 亿元。从用户需求角度考虑,客户端游戏整体市场短期仍然可以保持稳定,但考虑到企业研发客户端新品意愿降低的因素,客户端游戏市场可能会出现一定程度的萎缩。
网页游戏行业营收达 65.1 亿元,占全国网页游戏营收规模的 41.7%,市场规模和全国占比均岀现明显下滑。这一方面是因为广东地区主营网页游戏的企业出现了向移动游戏业务发展转型的情况,导致网页游戏业务有所收缩,精品持续稀缺;另一方面也受到监管影响,2018 年仅有 4 款新游进入市场。
家用游戏机行业营收达 7.6 亿元,占全国家用游戏机营收规模的 13.1%。


二、广东游戏企业达 7761 家,行业重心不断南迁
截至 2018 年底,广东省持《网络文化经营许可证》的网络游戏企业达 7761 家,较去年同期新增 3462 家。虽然 2018 年整体游戏产业增长较为缓慢,但广东地区申请《网络文化经营许可证》的游戏企业仍然呈现爆发式增长,增长率达 81.0%,这主要得益于广东地区的发展环境:


第一,广东政府落实简政放权,降低了主体准入门槛。
第二,广东游戏产业守法意识增强,注重资质齐全。
第三,游戏产业重心南迁势头明显 , 腾讯、网易两家龙头企业的辐射聚合作用也越发显著。
在此背景下,促进了广东网络文化市场民间投资活跃,2018 年持有《网络文化经营许可证》的企业数量大幅度增长。


广东省网络游戏企业主要集中在深圳(4498 家)、广州(2768 家)两市,其余依次为东莞 98 家、珠海 96 家、惠州 83 家、汕头 31 家、茂名 30 家、佛山 22 家、江门 22 家、中山 20 家、韶关 16 家、揭阳 15 家、河源 12 家、肇庆 11 家、梅州 9 家、湛江 9 家、汕尾 8 家、清远 8 家、潮州 3 家、云浮 2 家。


随着广东营商环境的改善,腾讯、网易等游戏行业龙头企业的辐射聚合作用愈发明显,同时广东新兴流量渠道占据全国市场重要地位,2016 年以来北京、上海、成都、江苏等地的网络游戏企业开始大规模在广深组建团队,整个网络游戏行业的重心不断南迁。
三、全国 TOP50 游戏企业广东占 13 家,领军公司逐渐增多
截至 2018 年年底,中国游戏营收 T0P50 企业中广东省占据 13 家,相对于较高的游戏营收占比,广东游戏企业在头部游戏企业的数量占比上优势稍显较小。这主要是因为腾讯、网易等大型游戏企业占据了较高的国内市场份额,但在中国游戏营收 TOP50 中,广东游戏企业的数量占比仍居于全国首位。


截至 2018 年年底,在 199 家中国上市游戏企业中,广东上市游戏企业 44 家,占 22.1%,较 201 年增长了 5 家,数量上仍位居全国首位。广东省作为改革开放以来重要的发展地区,拥有完善的政策、资本体系和丰富的互联网人才、技术储备。
2018 年,广东省进行 IPO 的游戏企业共有 10 家,占比超过 2018 年国内进行 IPO 游戏企业总数的一半,且其中 5 家已于本年内上市。广东游戏企业实力不断增强,投融资活动频繁,这也增加了游戏企业的上市需求。
2018 年,广东营收在 5 亿元以上的游戏企业较 2017 年增长了 4 家,在 20 亿元以上的游戏企业为 6 家,较 2017 年增长了 2 家,整体呈现增长趋势。多数游戏企业都在本年度保持住了原有的营收规模,并在原有基础上实现营收增值。
截至 2018 年 12 月末,广东省上市游戏企业共 44 家,总市值达到 31434 亿元,其中 A 股 27 家,总市值达到 2681 亿元,港股 13 家,总市值达到 26147 亿元,美股 4 家,总市值达到 2606 亿元。


地区分布上深圳 26 家,广州 9 家,汕头 4 家。2018 年新上市的游戏企业分别为虎牙、第七大道、指尖悦动、创梦天地、汇量科技,其中除虎牙为美股上市外,其余均为港股上市。更多游戏企业选择在海外或港股上市,主要是受到市场环境影响,越来越多的游戏企业试图开拓海外市场,企业选择于海外或香港上市,有利于让海外用户与投资者对其加深了解,更加认可其游戏资产价值。
四、2018 年广东省游戏审批数量约为 497 款,占全国游戏审批量约 24.1%
2018 年,广东省游戏审批数量约为 497 款,占全国游戏审批量约 24.1%。数量上相对于 2017 年大幅度下降,主要是因为两方面因素。第一,监管部门于 2018 年 3 月暂停了游戏版号的审批及备案。第二,监管部门希望通过实施网络游戏总量调控,来控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,釆取施限制未成年人的使用时间。


2018 年经国家审批的游戏中,广东客户端游戏审批量约 15 款,占广东游戏审批总量的 3%;移动游戏审批量约 478 款,占 96.2%;网页游戏审批量为 4 款,占 0.8%。


移动游戏方面,经过 2017 年申报审批数量的爆发式增长,产品也出现诸多问题,例如棋牌类游戏在数量掩护下出现涉赌玩法、游戏产品同质化严重导致换皮产品数量激增、游戏产品宣传内容低俗、未成年人沉迷游戏加重等现象层出不穷。因此,2018 年移动游戏也受到了更严格的监管。
五、2018 年广东游戏出口营收规模达 270 亿元,同比增长 23.8%
截至 2018 年度,广东游戏出口营收规模达到 270 亿元,同比增长 23.8% 其中。网络游戏出口营收约 199.3 亿元,占广东游戏出口总额的 73.9%。


2018 年,广东省游戏出口营收规模稳步提升。一方面,在过去几年出海的游戏企业市场份额得到扩张;另一方面,选择拓展海外市场的广东游戏企业也在不断增加,扩大了广东省出口游戏营收的规模。
中国移动游戏能够在海外多地区获取较高份额主要是因为两个方面:
第一,在近年来国内移动游戏市场高速发展的催化下,移动游戏研发实力突飞猛进,在技术上已经在海外多地区取得领先优势,更有利于提竞争力并在海外市场取得成功。
第二,国内移动游戏企业积极出海对各地区市场份额的提高产生促进效果,出海游戏企业分两种情况,一种是为避免国内市场竞争而主动布局海外的游戏企业,另一种是发觉海外市场前景积极布局的游戏企业,后者多为国内市场中较有优势的企业。
2018 年广东省出口收入 TOP20 移动游戏中,各类型游戏收入占比分别为:射击类 59%,角色扮演类 15.8%,策略类 13.2%,战术竞技类 94%,非对称性对抗竞技类 2.5%。
造成这种游戏类型收入结构,主要是因为 2018 年广东游戏企业有多款射击类游戏在海外市场反响火爆,使得传统的角色扮演类和策略类游戏出口的收入占比被大幅度压缩,这也说明仍存在更多品类拥有在海外市场成功的机会。


未来,广东省游戏企业将持续向四大方向发展,从高速度增长向高质量发展;顺应国家政策要求;扩大市场范围,参与国际竞争;以及逐步成为全球竞争中心。
声明 : 本文采用 CC BY-NC-SA 3.0 协议进行授权
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